Conseiller patrimonial Annecy
Cabinet de gestion de patrimoine annecy – Réseau Elthys
Nous prenons le temps de comprendre vos projets, vos besoins et votre cadre de vie. Chaque préconisation s’inscrit dans une vision globale, juridiquement solide, fiscalement éclairée, et en lien avec vos projets de vie. Notre rôle : donner du cadre et du sens à vos décisions grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale.
Lieu d’intervention : Annecy – Haute Savoie (74)
votre conseiller en Gestion de patrimoine a annecy
Théo De Giambattista
Conseiller Patrimonial | Cabinet DGB Patrimoine.
Originaire des Alpes Françaises et du Lac de Côme, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Franco-Italien. Diplômé en Droit (Français & Italien) et en Gestion de patrimoine, j’accompagne des particuliers, familles et dirigeants dans la structuration, la sécurisation et l’évolution de leur patrimoine, avec une approche réfléchie, construite dans la durée et adaptée à chaque trajectoire de vie.
J’interviens aussi bien sur des situations purement françaises que sur des dossiers à dimension internationale, notamment lorsque le patrimoine ou les projets dépassent les frontières.
Chaque situation est unique. C’est pourquoi je prends le temps de comprendre votre situation personnelle, votre parcours, vos projets de vie et vos contraintes, afin de bâtir des solutions sur mesure, adaptées à votre réalité et alignées avec vos valeurs.
Indépendant dans mes conseils et recommandations, je m’inscris dans une démarche de transparence, d’objectivité et de confiance mutuelle.
Votre cabinet de gestion de patrimoine du réseau Elthys à Annecy
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations. Grâce à la complémentarité des expertises regroupées au sein du groupe Elthys, notre cabinet couvrant la Haute-Savoie s’emploie à vous offrir un accompagnement sur-mesure et en toute confidentialité.
RCS Annecy : 942503103
Numéro Orias catégorie CIF et IAS : 25005295
Adhésion à la Chambre CNCEF
Votre avenir commence ici
Optimiser votre épargne, alléger votre fiscalité, structurer votre patrimoine, préparer votre retraite, revoir les contours de votre entreprise : cinq thématiques essentiels pour sécuriser votre avenir. Avec Elthys, chaque décision est pensée pour faire grandir votre capital et protéger vos projets en toute sérénité.
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1
Placements
Assurance vie, contrats de capitalisation, SCPI, private equity, PEA, compte titres, contrats luxembourgeois etc… Nous sélectionnons les solutions d’investissement les plus adaptées.
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2
Immobilier
Nous définissons une stratégie de détention cohérente pour votre patrimoine immobilier personnel ou professionnel, existant ou à venir, en lien avec vos objectifs patrimoniaux, fiscaux et familiaux.
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3
Prévoyance
La prévoyance est à la gestion de patrimoine ce que les fondations sont à une maison. Elle permet de protéger vos revenus et votre famille des aléas de la vie. Un pilier essentiel à ne pas négliger.
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4
Famille
Nous construisons une stratégie patrimoniale globale pour organiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine, dans le respect de votre situation familiale et de vos objectifs de long terme.
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5
Transmission
Explorez les différentes options de transmission afin de construire une stratégie cohérente et adaptée.
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6
Retraite
Anticiper votre retraite, c’est vous donner les moyens de préserver votre niveau de vie et vos projets. Nous vous accompagnons dans cette étape avec sérénité et visibilité.
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7
Impôts
Nous vous aidons à mieux comprendre et maitriser votre fiscalité, afin d’optimiser et d’alléger durablement votre pression fiscale.
3 étapes pour y voir clair et décider
Notre approche vous aide à clarifier vos enjeux, à établir des fondations solides et à prendre des décisions éclairées.
Planifiez un rendez-vous
Rencontrez un expert pour comprendre vos besoins, vos objectifs et votre situation … Ensemble, définissez la meilleure approche pour organiser votre avenir.
Analyse & recommandation
Notre pôle d’expertise patrimoniale réalise une analyse complète de votre situation et vous propose des stratégies claires et adaptées.
Prenez des décisions éclairées
Votre expert dédié vous accompagne au quotidien dans la mise en œuvre des stratégies choisies.