Conseiller patrimonial Troyes
Cabinet gestion de patrimoine TROYES – Réseau Elthys
Nous prenons le temps de comprendre vos projets, vos besoins et votre cadre de vie. Chaque préconisation s’inscrit dans une vision globale, juridiquement solide, fiscalement éclairée, et en lien avec vos projets de vie. Notre rôle : donner du cadre et du sens à vos décisions grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale.
Lieu d’intervention : Troyes – Aube (10)
votre conseiller en gestion de patrimoine A TROYES
David Esplacaton
Conseiller Patrimonial | Cabinet DWD Patrimoine
Originaire de Troyes, j’ai fondé DWD Patrimoine avec la volonté d’offrir aux particuliers et aux entrepreneurs un accompagnement alliant proximité humaine et rigueur stratégique.
Mon parcours bancaire m’a permis d’acquérir une solide expertise, mais aussi de constater que le temps, l’écoute et la pédagogie faisaient parfois défaut. J’ai ainsi fait le choix de l’indépendance afin d’exercer mon métier autrement, avec une approche plus engagée et personnalisée.
Mon objectif est de construire des stratégies patrimoniales claires, lisibles et pleinement alignées avec vos projets de vie, en privilégiant une relation de confiance inscrite dans la durée.
Adossé au soutien technique et à l’ingénierie du groupe ELTHYS, je sécurise chaque étape de votre stratégie patrimoniale afin de vous offrir sérénité, cohérence et visibilité sur le long terme.
Votre cabinet de conseils du réseau Elthys à Troyes
Nos conseillers patrimoniaux vous accompagnent dans la structuration, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel, au fil des générations. Grâce à la complémentarité des expertises regroupées au sein du groupe Elthys, notre cabinet de conseils couvrant l’Aube s’emploie à vous offrir un accompagnement sur-mesure et en toute confidentialité.
RCS Troyes : 993322361
Numéro Orias catégorie IAS :
Adhésion à la Chambre CNCEF
Votre avenir commence ici
Optimiser votre épargne, alléger votre fiscalité, structurer votre patrimoine, préparer votre retraite, revoir les contours de votre entreprise : cinq thématiques essentiels pour sécuriser votre avenir. Avec Elthys, chaque décision est pensée pour faire grandir votre capital et protéger vos projets en toute sérénité.
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1
Placements
Assurance vie, contrats de capitalisation, SCPI, private equity, PEA, compte titres, contrats luxembourgeois etc… Nous sélectionnons les solutions d’investissement les plus adaptées.
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2
Immobilier
Nous définissons une stratégie de détention cohérente pour votre patrimoine immobilier personnel ou professionnel, existant ou à venir, en lien avec vos objectifs patrimoniaux, fiscaux et familiaux.
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3
Prévoyance
La prévoyance est à la gestion de patrimoine ce que les fondations sont à une maison. Elle permet de protéger vos revenus et votre famille des aléas de la vie. Un pilier essentiel à ne pas négliger.
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4
Famille
Nous construisons une stratégie patrimoniale globale pour organiser, sécuriser et transmettre votre patrimoine, dans le respect de votre situation familiale et de vos objectifs de long terme.
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5
Transmission
Explorez les différentes options de transmission afin de construire une stratégie cohérente et adaptée.
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6
Retraite
Anticiper votre retraite, c’est vous donner les moyens de préserver votre niveau de vie et vos projets. Nous vous accompagnons dans cette étape avec sérénité et visibilité.
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7
Impôts
Nous vous aidons à mieux comprendre et maitriser votre fiscalité, afin d’optimiser et d’alléger durablement votre pression fiscale.
3 étapes pour y voir clair et décider
Notre approche vous aide à clarifier vos enjeux, à établir des fondations solides et à prendre des décisions éclairées.
Planifiez un rendez-vous
Rencontrez un expert pour comprendre vos besoins, vos objectifs et votre situation … Ensemble, définissez la meilleure approche pour organiser votre avenir.
Analyse & recommandation
Notre pôle d’expertise patrimoniale réalise une analyse complète de votre situation et vous propose des stratégies claires et adaptées.
Prenez des décisions éclairées
Votre expert dédié vous accompagne au quotidien dans la mise en œuvre des stratégies choisies.