Notre approche
Il est temps de reprendre le contrôle et faire fructifier votre avenir. Êtes-vous prêt à optimiser votre patrimoine en toute sérénité ?
Votre patrimoine, notre expertise, vos choix
Gérer et structurer son patrimoine peut vite devenir complexe.
Entre la famille, les placements, l’entreprise, les assurances et vos projets de vie, il est parfois difficile d’avoir une vision claire et cohérente. Et si vous pouviez compter sur un expert à vos côtés ?
Un conseiller de proximité
La sérénité de travailler avec un conseiller indépendant, engagé à vos côtés et fidèles à vos objectifs.
Une expertise patrimoniale
L’assurance d’une méthode rigoureuse qui place le conseil au premier plan, avant toute proposition de placement.
Des solution dédiées
L’opportunité d’accéder à des produits premium, souvent réservés à un cercle restreint grâce à nos partenariats exclusifs.
Assurer votre avenir et votre indépendance financière
Comment garder la main sur ses revenus et son mode de vie ?
Restez autonomes, et anticipez votre retraite ou une cession d’activité, et continuez à vivre selon leurs choix.
Etablissons un plan qui intègre :
- Projection de revenus futurs (retraite, cessions, placements etc..)
- Construction d’un capital ou allocation de liquidités existantes (pour assurer un train de vie futur par exemple)
- Structuration des flux (rémunération, dividendes, revenus locatifs etc…)
- Optimisation des dispositifs d’épargne ou d’arbitrage
Optimiser et sécuriser votre patrimoine
Comment protéger votre patrimoine, limiter les risques et y voir clair ?
Préservez ce que vous avez construit, réduisez vos risques et bâtissez des bases solides pour l’avenir.
Nous vous aidons à :
- Analyser et clarifier votre situation patrimoniale (Cadre juridique, fiscal, financier, modes de détention etc..)
- Structurer et organiser vos actifs pour plus de cohérence et d’efficacité
- Maitriser la fiscalité liée à vos revenus et à vos investissements
- Projeter votre avenir à moyen long terme avec sérénité
Préparer et réussir sa transmission
Comment transmettre son patrimoine sans créer de tensions ?
Protégez vos proches, clarifiez vos volontés, évitez les conflits familiaux.
Nous vous accompagnons pour :
- Comprendre les enjeux successoraux de votre patrimoine
- Définir une stratégie claire de transmission adaptée à votre situation
- Structurer et anticiper
- Optimiser la fiscalité afin de réduire le poids des droits de succession
- Nous travaillons étroitement avec vos conseils (notaires, avocats experts comptables) pour des solutions cohérentes
Un accompagnement qui s’ajuste à vos projets, pas l’inverse
Quel que soit votre profil, vos enjeux patrimoniaux sont uniques.
Nous définissons d’abord une stratégie globale, puis sélectionnons les solutions réellement adaptées.
Chef d’entreprise
Entrepreneur et parent, vous jonglez avec les responsabilités. Nous optimisons votre patrimoine pour sécuriser vos actifs et préparer l’avenir de votre entreprise et de votre famille.
Cadre supérieur
Vos revenus vous offrent de vraies marges de manœuvre. Nous vous aidons à les structurer, optimiser votre fiscalité et anticiper votre retraite pour sécuriser l’avenir de votre famille.
Indépendant et profession libérale
Quand tout repose sur vous, mieux vaut anticiper. Nous structurons vos revenus, renforcons votre prévoyance et préparons votre avenir sans laisser de zones d’ombre.
Propriétaire immobilier
Que vous déteniez un bien ou un parc immobilier, nous optimisons votre fiscalité, structurons votre patrimoine et préparons sa transmission, pour un investissement vraiment durable.
Particulier
Préparer votre retraite, protéger votre famille, placer une somme d’argent ou transmettre votre patrimoine : autant d’étapes clés qui nécessitent une stratégie sur mesure.
Investisseur
Vous souhaitez faire fructifier votre capital dans une gestion de risque maitrisée. Nous vous aidons à faire de votre patrimoine un levier de performance.
Un conseiller patrimonial, pour structurer votre avenir
- Vous ne savez pas par où commencer
- Vous ne savez pas à qui vous adresser
- Vous manquez de temps et d’expertise
- Vous pensez avoir un patrimoine insuffisant
Si ces situations vous parlent, vous êtes au bon endroit. Elthys vous accompagne dans l’ensemble de vos projets de vie.
Des décisions éclairées, un patrimoine optimisé
Ils nous ont fait confiance.
-
« Elthys m’a aidée à m’assurer une protection et anticiper des enjeux que je sous estimais »
Client Elthys Troyes
Priscille E.
Profession libérale – 33 ans
-
« J’ai apprécié le fait d’être véritablement libre de mes décisions »
Client Elthys Paris
David P.
Chef d’entreprise – 48 ans
Client Elthys Troyes
Elthys est fait pour vous
si vous souhaitez :
- Construire votre projet
- Structurer votre patrimoine
- Assurez votre avenir
- Protéger vos proches
- Avoir un plan sur mesure
- Appréhender le milieu financier
- Préparer sa retraite
Foire aux questions
Dois-je investir un minimum pour accéder à un conseiller Elthys ?
Chez Elthys, nous pensons que chaque projet de vie nécessite structuration et accompagnement. Notre modèle nous permettant de dissocier la stratégie des placements, nous permet de rendre accessible à tous, le conseil patrimonial sans exiger un minimum de placement ni ticket d’entrée.
Chez Elthys, nous pensons que chaque projet de vie nécessite structuration et accompagnement. Notre modèle nous permettant de dissocier la stratégie des placements, nous permet de rendre accessible à tous, le conseil patrimonial sans exiger un minimum de placement ni ticket d’entrée.
Quels sont les domaines couverts par votre conseil patrimonial ?
Notre accompagnement patrimonial est global et transversal : Il vise à couvrir l’ensemble des dimensions de votre situation personnelle (Juridique, économique, financier, fiscal, civil, sociétaire, familial). La clé d’un patrimoine bien géré est l’articulation et la corrélation de ces différents aspects. En intégrant l’évolution extérieure (Macro-économie, géopolitique, réglementation, législation etc…)
Combien coute une prestation de conseil ?
Chaque prestation est estimée au cas par cas, après un premier rendez-vous découverte qui définit et quantifie vos objectifs. Le cout de la prestation se fixe sur trois critères : Temps passé, complexité et surtout valeur ajoutée apportée.
J’ai déjà un conseiller bancaire, pourquoi faire appel à un conseiller ELTHYS ?
Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients de manière globale et transversal tandis que le conseil bancaire se limite à gérer les produits et services de sa banque. Deux métiers pour des besoins différents. Chez Elthys, tous les conseillers sont certifiés et indépendants leur permettant de proposer des solutions sur mesure, en architecture ouverte.